发改委点头:华菱收购FMG股权通关

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4月22日,澳大利亚第三大铁矿石生产商Fortescue Metals Groups Ltd(下称FMG)和湖南华菱钢铁集团有限责任公司(下称华菱集团)双双发布消息:华菱集团和FMG于今年2月24日在香港签署的股权认购协议,已获得国家发改委的批准。
华菱集团战略研究部副主任彭敏告诉本报记者:“公司于4月21日下午接到发改委批准通知。”
FMG的财务费用偏高,危机来袭后,于2008年4月间向华菱集团抛出橄榄枝。此次定向增发,将为FMG筹集6.448亿澳元的股权资本。
3月31日,澳大利亚政府审批通过了华菱集团提出的最多持有FMG17.55%股份的申请。华菱集团将以2.48澳元/股的价格认购FMG新发行的2.6亿股股票,并且购买FMG股东、美国对冲基金Harbinger Capital Partners所售的2.75亿股FMG股份。
此后,华菱再度追加认购FMG新股3500万股,对FMG的投资总额达12.718亿澳元,持股比例达到17.40%,将成为其第二大股东。
FMG的公告中表示:“发改委批准是这宗交易的重要突破,为商务部及国家外汇管理局正式核准协议铺路。”
22日,华菱集团董事长李效伟通过发言人向本报表示:“投资FMG是华菱完善供应链的举措之一,主要是为了保证上游原材料供应的稳定。”
据记者了解,华菱子公司湘潭钢铁公司和FMG原有一项供货协议,FMG为湘潭钢铁每年提供最多100万吨铁矿石。按照双方此次签署的合作协议,并视扩产情况而定,FMG同意自2010年起将供货量提高到每年最多达400万吨铁矿石。加上与集团新达成的供货协议,在2013年前达到每年1000万吨的矿石供应量。价格则参考长协矿价,同FMG和其他公司签署的合同价保持一致。
在原矿加工和较低品位矿石的利用层面,双方将争取在2009年6月30日前进行一项可行性研究,研究进一步加工直接来自Fortescue露天矿储矿堆的铁矿石是否具备商业和技术可行性。并且双方将与中国中南大学共同组建一合资公司,就较低品位赤铁矿(品位大约在50%)利用的可行性进行审议。
按照公告,FMG也将给予华菱参与未来项目的机会。
李效伟认为,这是华菱在适当的时机选择合适的企业进行了比较适当的投资。
3月19日,澳大利亚外国投资审核委员会(FIRB)曾决定,对此交易的评审期延长30天,一度让人生疑这桩交易的命运。
澳方批准的一周后,却传出消息,鉴于华菱集团在此项收购中向澳方作出的承诺,发改委担心开此先河,可能影响正在进行中的中铝力拓收购案,甚至为澳方今后限制中方投资权益埋下伏笔。
在澳大利亚财长斯万的批准函中特别指明,华菱做出三项正式承诺:华菱提名的董事人选将遵守FMG的董事管理章程;将根据2001年公司章程的规定提交一份公告,说明与FMG的销售、营销、客户信息、定价、海运的成本结构是否存在利益冲突;将遵守双方约定的信息屏蔽安排。
上述知情人士向记者表示,“从第二个层面来看,这乃是公司章程里应有之议题。澳大利亚政府和财政部为减轻自身压力,拎出这些条款来给民众一个交代,这是个策略。”